Gemini自动化交易实操流程
Gemini自动化交易实操流程
本文将详细介绍在Gemini交易所进行自动化交易的具体操作流程，涵盖API密钥创建、策略选择、平台设置以及风险控制等关键环节。请务必在了解相关风险的基础上进行操作。
1. 准备工作
在开始自动化加密货币交易之前，需要进行充分的准备，以确保交易的顺利进行和资金安全。以下是详细的准备步骤：
- Gemini账户: 确保你拥有一个已经完成身份验证的Gemini账户。身份验证是使用Gemini进行交易的先决条件，需要提供身份证明和地址证明等信息。完成身份验证后，你的账户才能进行充值、提现和交易操作。
- API密钥: 创建并妥善保管你的 Gemini API 密钥。API 密钥是连接你的交易机器人或自动化交易平台与Gemini交易所的凭证。务必将其视为高度敏感信息，不要泄露给他人。强烈建议启用双因素身份验证 (2FA) 以增加账户安全。Gemini 提供了不同权限的API密钥，例如只读权限、交易权限等，请根据你的需求选择合适的权限，并定期更换API密钥。
- 交易策略: 选择一个适合你风险偏好和投资目标的交易策略。这是自动化交易的核心。在选择策略之前，应充分了解各种交易策略的原理和风险，例如趋势跟踪、均值回归、套利等。同时，要明确自己的风险承受能力和投资目标，选择与之匹配的策略。你可以通过历史数据回测来评估不同策略的表现。
- 编程能力 (可选): 如果你计划自己编写交易机器人，需要具备一定的编程知识。常用的编程语言包括Python、JavaScript等。你需要熟悉相关的编程库和框架，例如用于处理API请求的requests库，以及用于数据分析的pandas库。掌握基本的编程概念，如变量、循环、条件判断等，也是必不可少的。
-
自动化交易平台/工具:
选择一个支持 Gemini API 的自动化交易平台或工具。这决定了你的自动化交易体验和效率。常见的选择包括：
- 自建脚本: 使用Python等编程语言，结合Gemini API文档自行编写交易机器人。这种方式的优点是灵活性高，可以完全定制交易策略和功能。缺点是需要较高的编程能力和时间投入。你可以使用 Gemini 提供的官方 API 文档，或者参考开源的 Gemini API 客户端。
- 第三方平台: 使用诸如 Cryptohopper, 3Commas, Pionex 等第三方平台。这些平台通常提供可视化的策略编辑器和回测功能，无需编写代码即可创建复杂的交易策略。它们还提供各种交易工具，例如止损单、追踪止损单等，方便你管理风险。选择第三方平台时，应注意平台的安全性、稳定性、费用以及支持的交易品种。
2. 创建 Gemini API 密钥
Gemini API 密钥是您自动化交易程序与您的 Gemini 账户进行安全交互的关键凭证。通过这些密钥，您的程序可以执行交易、访问账户信息等操作。因此，密钥的创建、管理和存储必须高度重视安全性。
- 登录 Gemini 账户: 访问 Gemini 官方网站（ gemini.com ）并使用您的用户名和密码登录。确保您使用的是官方网站，以避免钓鱼攻击。建议启用双重身份验证 (2FA) 以提高账户安全性。
- 进入 API 设置: 成功登录后，导航到您的账户设置。通常，您可以在 "账户"、"安全" 或 "API" 相关的选项中找到 API 设置。不同的 Gemini 界面版本可能会有所不同，但关键词应该类似。
- 创建新 API 密钥: 在 API 设置页面，寻找 "创建 API 密钥"、"生成新密钥" 或类似的按钮。点击该按钮开始创建新的 API 密钥对。
- 设置权限: 创建 API 密钥时，务必仔细设置权限。Gemini 允许您为每个 API 密钥分配不同的权限，例如 "交易"、"提现"、"充值" 和 "查看账户信息"。为了进行自动化交易，您必须启用 "交易" 权限。强烈建议仅授予您的程序所需的最小权限集。例如，如果您的程序只需要读取市场数据，则仅启用 "市场数据" 权限。
- 保存 API 密钥: 创建完成后，Gemini 将显示您的 API Key (Public Key) 和 API Secret (Private Key)。API Key 类似于您的用户名，用于标识您的程序。API Secret 类似于您的密码，用于验证您的程序。 请务必将 API Secret 安全地保存在本地，例如使用加密的密钥管理工具或密码管理器。切勿将 API Secret 存储在代码中或通过不安全的渠道传输。 Gemini 只会显示一次 API Secret，如果丢失，您需要重新创建 API 密钥对。
- IP 白名单 (强烈推荐): 为了进一步增强安全性，强烈建议配置 IP 白名单。IP 白名单允许您指定哪些 IP 地址可以访问您的 API 密钥。这意味着即使有人获得了您的 API Key 和 API Secret，如果他们的 IP 地址不在白名单中，他们也无法使用您的密钥。在 API 设置中，您可以添加允许访问您 API 密钥的 IP 地址。您应该只允许运行您的交易程序的服务器或计算机的 IP 地址。这将大大降低您的账户被盗用的风险。 请注意，某些动态 IP 地址可能会定期更改，因此您可能需要定期更新 IP 白名单。
3. 选择自动化交易平台或工具
根据你的编程能力、交易策略的复杂程度以及对风险的偏好，选择最合适的自动化交易平台或工具。不同的平台提供不同的功能集，交易费用结构以及支持的编程语言。例如，一些平台可能提供用户友好的图形界面，允许无需编写代码即可创建简单的自动化策略，而另一些平台则需要使用Python、C++或其他编程语言来开发自定义交易机器人。
在选择平台时，务必考虑以下几个关键因素：
- 编程接口（API）支持： 平台是否提供稳定可靠的API，方便你编写和部署交易策略？ 检查API的文档是否完整，是否有足够的示例代码和社区支持。
- 回测功能： 平台是否提供强大的回测工具，允许你在历史数据上验证你的交易策略，评估其潜在盈利能力和风险？ 回测的准确性至关重要，确保平台使用真实的市场数据，并能模拟交易的各种情景，例如滑点和交易费用。
- 支持的交易所： 平台是否支持你希望进行交易的加密货币交易所？不同的交易所可能有不同的交易对和交易规则。
- 费用结构： 了解平台的交易费用、提现费用以及其他可能产生的费用。 费用会直接影响你的盈利能力，因此务必仔细比较不同平台的费用结构。
- 安全性： 平台的安全性至关重要。选择具有良好声誉和安全记录的平台。 考虑平台是否提供双因素认证（2FA）和其他安全措施，以保护你的账户和资金。
- 社区支持： 平台是否有活跃的社区或论坛，你可以与其他交易者交流经验，获取帮助和建议？
一些常见的自动化交易平台和工具包括：
- 专门的加密货币交易平台： 许多加密货币交易所提供自己的API和自动化交易工具，例如币安、OKX和Kraken。
- 第三方交易平台： 像3Commas, Cryptohopper和Shrimpy这样的平台，提供各种自动化交易功能，并且通常支持多个交易所。
- 开源交易框架： 例如Zenbot 和 Gekko，这些框架允许你完全自定义你的交易机器人，但也需要更高的编程技能。
选择合适的平台或工具是成功进行自动化加密货币交易的关键一步。 花时间进行研究和评估，找到最符合你需求的平台。
3.1 自建脚本 (Python 示例)
对于具备编程经验的用户，通过利用编程语言如 Python 结合 Gemini API，可以创建高度定制化的交易机器人，以满足特定的交易策略和风险管理需求。这种方式能够实现自动化交易，监控市场动态，并根据预设规则执行买卖操作，从而优化交易效率。
以下是一个使用 Python 和 Gemini API 进行交易的简单示例：
import gemini
import time
import os
# 从环境变量加载 API 密钥，安全性更高
api_key = os.environ.get('GEMINI_API_KEY')
api_secret = os.environ.get('GEMINI_API_SECRET')
# 确保 API 密钥已设置
if not api_key or not api_secret:
raise ValueError("请设置 GEMINI_API_KEY 和 GEMINI_API_SECRET 环境变量")
client = gemini.PrivateClient(api_key, api_secret)
# 设置交易对，例如 BTCUSD (比特币/美元)
symbol = 'BTCUSD'
# 设置交易数量 (例如，0.001 BTC)
amount = 0.001
# 设置买入价格 (例如，当前市场价格)
price = client.get_ticker(symbol).get('last') # 获取最新价格
price = float(price) * 1.01 # 稍微提高买入价格,更容易成交
# 下单买入
order = client.new_order(symbol, amount, price, side='buy', order_type='exchange limit')
print(f"已下单买入 {amount} {symbol}，订单ID: {order['order_id']}")
# 轮询检查订单状态，直到订单完成
order_id = order['order_id']
while True:
order_status = client.get_order_status(order_id)
if order_status['is_cancelled']:
print(f"订单 {order_id} 已被取消")
break
elif order_status['is_live'] == False and order_status['executed_amount'] == str(amount):
print(f"订单 {order_id} 已完全成交")
break
else:
print(f"订单 {order_id} 状态: {order_status['current_state']}")
time.sleep(5) # 每5秒检查一次订单状态
# 简单错误处理
try:
# 此处添加你的交易逻辑
pass
except gemini.exceptions.GeminiAPIError as e:
print(f"Gemini API 错误: {e}")
except Exception as e:
print(f"发生错误: {e}")
代码解释：
-
导入库:
导入
gemini库用于与 Gemini API 交互，以及time库用于处理时间相关的操作。os库用于安全地访问环境变量。 -
配置 API 密钥:
建议从环境变量中读取 API 密钥和密钥，避免硬编码在脚本中，提高安全性。 你需要在操作系统中设置
GEMINI_API_KEY和GEMINI_API_SECRET环境变量。 - 创建客户端: 使用 API 密钥和密钥创建一个 Gemini API 客户端实例。
-
设置交易参数:
定义交易对 (
symbol)，交易数量 (amount) 和买入价格 (price)。 从 Gemini API 获取最新价格，并可以根据你的策略调整价格。 -
下单:
使用
client.new_order方法下单。 指定交易对，数量，价格，交易方向 (side='buy') 和订单类型 (order_type='exchange limit')。 -
订单状态检查:
循环检查订单状态，直到订单完成（完全成交或被取消）。 使用
client.get_order_status方法获取订单状态。 -
错误处理:
使用
try...except块处理可能出现的 Gemini API 错误和其他异常。
注意事项：
- 安全性: 务必妥善保管你的 API 密钥和密钥。 不要将它们硬编码在脚本中，并避免将脚本上传到公共代码仓库。推荐使用环境变量或更安全的密钥管理方案。
- 风险管理: 自动交易存在风险。 在实际交易之前，请务必进行充分的测试和模拟交易，并设置适当的风险控制措施，例如止损单。
- API 文档: 详细的 Gemini API 文档请参考 Gemini 官方网站。 仔细阅读 API 文档，了解每个 API 方法的参数和返回值。
- 速率限制: Gemini API 有速率限制。 请注意不要超过速率限制，否则可能会被暂时禁止访问 API。
- 交易费用: 了解 Gemini 的交易费用结构。
这个示例只是一个简单的起点。 你可以根据自己的需求扩展和修改它，例如添加更复杂的交易策略，集成技术指标，或使用更高级的订单类型。
替换为你的 API Key 和 Secret
为了能够安全地访问和管理你的 Gemini 账户，你需要将以下占位符替换为你自己的 API Key 和 Secret。API Key 相当于你的用户名，用于标识你的身份，而 API Secret 则相当于你的密码，用于验证你的身份。请务必妥善保管你的 API Secret，不要将其泄露给任何人，也不要将其存储在不安全的地方。
api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'
上述代码片段展示了如何在 Python 中设置 API Key 和 Secret 变量。请将
'YOUR_API_KEY'
替换为你的实际 API Key，并将
'YOUR_API_SECRET'
替换为你的实际 API Secret。请注意，这些值都是字符串，因此需要用单引号或双引号括起来。
在设置好 API Key 和 Secret 之后，你可以使用它们来创建一个 Gemini Private Client 实例。这个客户端实例将用于执行需要身份验证的操作，例如查询你的账户余额、下单和取消订单等等。
client = gemini.PrivateClient(api_key, api_secret)
这行代码创建了一个名为
client
的
gemini.PrivateClient
对象，它使用你提供的 API Key 和 Secret 进行初始化。现在，你可以使用
client
对象来与 Gemini API 进行交互，并执行各种受保护的操作。
定义交易参数
symbol = 'BTCUSD'
定义交易的交易对。
symbol
变量被设置为 'BTCUSD'，表示比特币 (BTC) 与美元 (USD) 的交易对。这指定了交易所上参与交易的两种资产，即用美元购买或出售比特币。
amount = 0.001
指定交易的数量。
amount
变量设置为 0.001，这意味着交易将涉及 0.001 个比特币。这个数值代表了你希望购买或出售的比特币数量。在实际交易中，交易所可能会对最小交易数量有限制，因此需要注意。
price = 20000
设置交易的价格。
price
变量设置为 20000，表示你希望以每个比特币 20000 美元的价格进行交易。这通常用于限价单，其中只有当市场价格达到或超过指定价格时，交易才会执行。如果希望立即执行交易，可以使用市价单，它会以当前市场最佳价格执行。
下单
在加密货币交易中，下单是将交易意图传达给交易所的关键步骤。以下代码片段展示了如何使用Python客户端库（例如，实现了交易所API接口的库）创建一个限价买单。此代码使用了
try...except
块来捕获潜在的异常情况，例如网络错误、API调用失败或者账户余额不足。
try:
块尝试执行下单操作。
client.new_order()
函数负责向交易所发送新的订单请求。这个函数需要几个参数：
symbol
（交易对，例如"BTCUSDT"），
amount
（希望购买的数量），
price
（希望购买的单价），
side
（交易方向，此处为"buy"，表示买入），以及
order_type
（订单类型，此处为"exchange limit"，表示限价单）。限价单是指只有当市场价格达到或低于指定价格时才会执行的订单。
如果订单成功提交，
client.new_order()
函数将返回一个包含订单信息的字典。代码将打印一条成功消息，其中包含返回的订单信息，例如订单ID、订单状态等等。
# 循环检查订单状态，直到成交或取消
order_id = order['order_id'] # 从订单信息中提取订单ID
while True: # 进入一个无限循环，持续检查订单状态
order_status = client.order_status(order_id) # 调用API获取订单的当前状态
if order_status['is_cancelled']: # 检查订单是否已取消
print("订单已取消")
break # 如果订单已取消，则退出循环
# 检查订单是否完全成交。注意，executed_amount可能需要转换成适当的数据类型（例如float）来进行比较
if order_status['is_live'] == False and float(order_status['executed_amount']) == amount:
print("订单已成交")
break # 如果订单已成交，则退出循环
time.sleep(5) # 暂停5秒，然后再次检查订单状态。避免过于频繁地调用API，节省资源并遵守API的速率限制
上述代码段展示了一个循环，该循环持续检查订单状态，直到订单成交或被取消。
client.order_status()
函数用于获取指定
order_id
的订单状态。循环会检查
order_status['is_cancelled']
字段，如果为
True
，则表示订单已被取消。另外，还会检查
order_status['is_live']
是否为
False
并且
order_status['executed_amount']
是否等于最初下单的数量
amount
。如果这两个条件都满足，则表示订单已完全成交。
time.sleep(5)
函数用于暂停执行 5 秒，避免过于频繁地轮询交易所API，有助于避免达到速率限制。
如果发生任何异常，
except Exception as e:
块将捕获该异常，并打印一条错误消息，其中包含有关错误的详细信息。常见的错误包括网络连接问题、无效的API密钥、账户余额不足、以及订单参数错误等等。仔细检查错误消息可以帮助你诊断和解决下单过程中遇到的问题。
gemini-official Python 包 (pip install gemini-official).
3.2 第三方平台 (以 Cryptohopper 为例)
Cryptohopper 等第三方平台为加密货币交易者提供无需编程的自动化交易解决方案。这些平台通常提供可视化的策略编辑器、模拟交易环境以及回测功能，特别适合不具备编程技能或希望简化交易策略开发流程的用户。通过使用这些平台，交易者可以快速构建、测试和部署自己的交易策略，而无需编写复杂的代码。
- 注册并登录 Cryptohopper: 访问 Cryptohopper 官方网站 (通常为 cryptohopper.com) 并创建一个账户。注册过程通常需要提供电子邮件地址、用户名和密码，并可能需要进行验证。
- 连接 Gemini 账户: 在 Cryptohopper 的控制面板中，寻找 "Exchange"、"Account" 或类似的设置选项。选择 Gemini 作为你的交易所，并按照指示输入你的 API Key 和 Secret Key。请务必确保你已在 Gemini 交易所生成了具有交易权限的 API Key，并妥善保管你的 Secret Key，避免泄露。
- 创建交易策略: Cryptohopper 提供可视化的策略编辑器，允许你通过拖拽和配置不同的技术指标、条件和触发器来构建交易策略。你可以设置买入和卖出规则，例如基于移动平均线交叉、相对强弱指标 (RSI) 或其他技术分析指标的信号。
- 回测策略: 在将策略应用于实际交易之前，务必使用 Cryptohopper 的回测功能。该功能允许你在历史数据上模拟运行你的策略，以评估其潜在盈利能力和风险。回测结果可以帮助你优化策略参数，并识别潜在的问题。需要注意的是，历史表现并不保证未来的盈利能力。
- 配置 Hopper: 配置你的 Hopper (交易机器人) 的参数至关重要。这些参数包括你希望交易的加密货币品种、每次交易的金额、止损和止盈水平，以及其他风险管理设置。例如，你可以设置止损来限制潜在的亏损，或设置止盈来锁定利润。
- 启动 Hopper: 一旦你对你的策略和配置感到满意，就可以启动你的 Hopper。Hopper 将自动监控市场，并根据你的交易策略执行买入和卖出订单。务必定期监控 Hopper 的表现，并根据市场情况进行调整。同时，务必了解平台的手续费结构，这会影响最终的交易利润。
4. 风险控制
自动化交易系统在提升效率的同时，也伴随着潜在的风险。为确保资金安全和交易策略的有效性，务必实施全面的风险控制措施。这些措施不仅能够应对市场波动，还能有效防止因程序错误或黑客攻击造成的损失。
- 止损止盈: 止损和止盈是风险控制的基础。合理设置止损点，可以在价格向不利方向移动时自动平仓，限制单笔交易的潜在损失。同样，止盈点的设置则能在达到预期盈利目标时自动锁定利润。止损止盈点的设置需要根据市场波动性、交易周期以及个人风险承受能力进行调整。
- 仓位管理: 合理的仓位管理对于控制风险至关重要。避免过度杠杆，使用较小的仓位进行交易，可以有效降低因市场剧烈波动导致的爆仓风险。仓位大小应与账户资金量、交易标的以及个人风险偏好相匹配。
- 资金分配: 不要将所有资金投入自动化交易系统。建议只使用能够承受损失的资金进行交易，将剩余资金用于其他投资或储蓄。这种做法能够有效分散风险，避免因自动化交易系统表现不佳而导致资金链断裂。
- 定期监控: 自动化交易并非一劳永逸。需要定期监控交易机器人的运行状态和交易表现，例如盈利情况、交易频率、最大回撤等。根据市场变化和交易结果，及时调整交易策略和参数设置，以确保交易系统的最佳性能。同时，也要关注交易所或API接口的更新，防止因兼容性问题导致交易中断。
- 模拟交易: 在将交易策略应用于实盘交易之前，务必先在模拟账户上进行充分的测试。模拟交易可以帮助验证策略的有效性，评估风险参数的合理性，并熟悉交易系统的操作流程。通过模拟交易，可以发现并修复潜在的问题，避免在实盘交易中造成不必要的损失。
- 关注API密钥安全: API密钥是访问交易所账户的关键凭证，必须妥善保管。不要将API密钥存储在不安全的地方，例如明文存储在代码中或共享给他人。定期轮换API密钥，并启用IP白名单等安全措施，限制API密钥的访问来源，防止被恶意利用。同时，要关注交易所的安全公告，及时更新API接口，避免因漏洞导致安全事件。
5. Gemini API 常用功能
以下是 Gemini API 的一些常用功能，它们允许开发者与 Gemini 交易所进行交互，实现自动化交易、数据分析等应用：
- 获取市场数据: Gemini API 提供实时和历史市场数据，包括最新的交易价格（例如：最高价、最低价、开盘价、收盘价）、成交量、深度图数据（买单和卖单的挂单情况）、以及ticker信息。开发者可以利用这些数据进行技术分析、价格监控和交易策略制定。需要注意的是，获取市场数据通常是公开的API，无需授权即可访问。
-
下单:
Gemini API 允许用户创建并提交买入或卖出订单。它支持多种订单类型，包括：
- 市价单: 以当前市场最优价格立即成交的订单。
- 限价单: 设定一个特定的价格，只有当市场价格达到或超过该价格时，订单才会被执行。
- 止损单: 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发，通常用于限制潜在损失。
- 冰山订单: 将大额订单拆分成多个小额订单，以减少对市场价格的影响。
- 立即成交或取消（IOC）订单: 订单的部分或全部必须立即成交，否则立即取消。
- 全部成交或取消（FOK）订单: 订单必须全部立即成交，否则立即取消。
- 查询订单状态: 通过 API，用户可以查询已提交订单的执行情况，包括订单是否已成交、部分成交、已取消或仍在挂单状态。API 会返回订单的详细信息，例如订单类型、价格、数量、成交量、状态和时间戳。
- 取消订单: Gemini API 允许用户取消尚未完全成交的订单。取消订单功能可以帮助用户在市场行情变化时及时调整交易策略，降低风险。取消订单同样需要用户进行身份验证和授权。
- 获取账户余额: 用户可以通过 API 查询账户的可用余额，包括不同币种的余额信息。这对于监控账户资金状况、进行风险管理和制定交易计划至关重要。查询账户余额需要用户进行身份验证和授权。
- 查询历史交易记录: API 允许用户查询历史交易记录，包括成交时间、交易价格、数量、交易对等信息。历史交易记录可以用于财务报表生成、税务申报和交易策略回测。查询历史交易记录通常有时间范围的限制。
详细的 API 文档可以在 Gemini 官方网站找到。请务必仔细阅读 API 文档，透彻理解每个功能的具体参数、请求方法、返回值格式、错误代码、速率限制以及安全措施。在使用 API 进行交易前，建议先在 Gemini 的沙盒环境中进行测试，以确保代码的正确性和稳定性。同时，密切关注 Gemini 官方发布的 API 更新和公告。
